Complejo año para las exportaciones de vino embotellado en 2023
Finaliza un año difícil para las exportaciones de vino embotellado chileno, con una baja inédita de -21% en volumen y valor respecto de 2022. Las cajas enviadas al exterior totalizaron 42,2 millones con un retorno de US$ 1.234 millones. El volumen embarcado nos retrotrae a los niveles exportados hace 15 años atrás. El precio promedio se situó en US$29,3/caja, nivel similar al del año anterior.
La baja fue generalizada y afectó también a nuestros competidores en el mundo, aunque con diversa intensidad. Una desafortunada combinación de factores incidió en este resultado, entre ellos; los efectos de la pandemia, con disrupciones logísticas y aumento de costos; el deterioro del escenario internacional, con menor crecimiento, inflación, y elevadas tasas de interés; conflictos bélicos y crisis energética; acumulación de inventarios de vino, con elevado costo de financiamiento. A lo que, además, se suma un desequilibrio en el mercado mundial de vino (y también nacional), con un exceso de oferta que no se ajusta con la disminución del consumo de vino por fuerte competencia con otras bebidas alcohólicas y cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos con menor grado alcohólico. Adicionalmente, la disminución del consumo en China, que era nuestro principal mercado de destino, nos afectó este año con particular intensidad.
Brasil se coronó como nuestro principal mercado de destino de vino embotellado en volumen y valor este 2023, desplazando a China incluso en valor. Esto sucede, aun cuando Brasil presentó una caída de -7,9% en volumen y de -6,7% en valor respecto de 2022. Los envíos a ese país alcanzaron 7 millones de cajas por un valor de US$172,7 millones, lo que implica que a ese mercado se destinó el 17% del volumen y el 14% del valor del vino embotellado exportado por Chile. Por su parte, China presentó caídas profundas este año, junto con varios otros destinos que presentaron bajas muy pronunciadas.
En 2023 y entre nuestros destinos Top 10 en valor, resalta el precio promedio de Francia (US$246/caja), aunque sus compras en volumen son comparativamente bastante bajas. Le sigue China, con US$ 36,9/caja y Canadá, con US$32,6/caja. Este año, los mercados que presentaron aumentos en sus precios promedio, respecto de 2022, fueron: China, Holanda, México, Francia e Irlanda. Se mantuvieron relativamente estables los precios de Brasil, Japón y Reino Unido, mientras que bajaron los precios promedio de EE.UU. y Canadá.
Los otros formatos tampoco registraron buenos resultados: los vinos a granel disminuyeron un -14,7% en volumen y -18,6% en valor, mientras que los vinos espumantes bajaron un -5,9% en volumen y -6,2% en valor, mientras que los envasados retrocedieron -5,8% en volumen y -10,4% en valor, dejando las exportaciones totales de vino un -18% y -20% en volumen y valor por debajo de lo obtenido en 2022.
El escenario para 2024, por cierto, se vislumbra más auspicioso, pero, de cualquier forma, se estima que la recuperación del mercado será muy paulatina.
Desempeño general de las exportaciones de vino embotellado
Diciembre 2023. El último mes del año termina con una nueva baja para las exportaciones de vino embotellado. La disminución fue de -13,8% en volumen y -15,6% en valor respecto de diciembre de 2022, con el envío de 3,3 millones de cajas por un valor de US$92,9 millones. El precio promedio registró una baja de -2,1% respecto de diciembre de 2022, con US$28,5/caja.
Año 2023. De esta forma, finaliza un año decepcionante para las exportaciones de vino embotellado, con una baja inédita de -21% en volumen y valor respecto de 2022. Las cajas enviadas al exterior totalizaron 42,2 millones con un retorno de US$ 1.234 millones. El volumen embarcado nos retrotrae a los niveles exportados hace 15 años atrás. El precio promedio se situó en US$29,3/caja, nivel similar al del año anterior (+0,3%).
La baja fue generalizada y afectó también a nuestros competidores en el mundo, aunque con diversa intensidad. Una desafortunada combinación de factores incidió en este resultado, entre ellos; los efectos de la pandemia, con disrupciones logísticas y aumento de costos; el deterioro del escenario internacional, con menor crecimiento, inflación, y elevadas tasas de interés; conflictos bélicos y crisis energética; acumulación de inventarios de vino, con elevado costo de financiamiento. A lo que, además, se suma un desequilibrio en el mercado mundial de vino (y también nacional), con un exceso de oferta que no se ajusta con la disminución del consumo de vino por fuerte competencia con otras bebidas alcohólicas y cambio en las preferencias hacia productos con menor grado alcohólico. Adicionalmente, la disminución del consumo en China, que era nuestro principal mercado de destino, nos afectó este año con particular intensidad.
Exportaciones de vino embotellado hacia los principales mercados
Diciembre 2023. Como ya es de costumbre, Brasil lideró el mes y, además, registró un alza de 9% en volumen y 11% en valor, en comparación con el mismo mes de 2022. Varios países presentaron un buen comportamiento este mes, como Canadá, Irlanda y Polonia (que aparece por primera vez entre los Top 10 del mes). Estas alzas, sin embargo, no lograron compensar la caída de otros mercados entre los que se encuentran China, Japón, EE.UU. y Corea del Sur. En tanto, Reino Unido aumentó en volumen, pero se mantuvo en valor y Holanda se mantuvo en volumen, pero aumentó moderadamente su valor.
Año 2023. Este año termina con Brasil como nuestro principal mercado de destino de vino embotellado en volumen y valor, desplazando a China incluso en valor. Esto sucede, aun cuando Brasil presentó una caída de -7,9% en volumen y de -6,7% en valor respecto de 2022. Los envíos a ese país alcanzaron 7 millones de cajas por un valor de US$172,7 millones, lo que implica que a ese mercado se destina el 17% del volumen y el 14% del valor del vino embotellado exportado por Chile. Por su parte, China presentó caídas profundas este año (-36% en volumen y -33% en valor), junto con varios otros destinos que presentaron bajas muy pronunciadas. La excepción entre los Top 10 en valor es Francia, pero sólo en valor y por efecto del elevado precio promedio porque sus compras en volumen son limitadas.
En 2023 y entre nuestros destinos Top 10 en valor, resalta el precio promedio de Francia (US$246/caja), aunque sus compras en volumen son comparativamente bastante bajas. Le sigue China, con US$ 36,9/caja y Canadá, con US$32,6/caja. Este año, los mercados que presentaron aumentos en sus precios promedio, respecto de 2022, fueron: China, con 5,1%; Holanda (3,1%); México (4,8%); Francia (62%) e Irlanda, con un aumento de 10,9%. Se mantuvieron relativamente estables los precios de Brasil, Japón y Reino Unido, mientras que bajaron los precios promedio de EE.UU. y Canadá.
Exportaciones de vino embotellado por segmento de precios
Diciembre 2023. En diciembre destaca el desempeño de los vinos entre US$50 y 60/caja, los que aumentaron sus envíos un 22% en volumen y valor. Este favorable desempeño, contrasta con el comportamiento negativo que presentaron los demás segmentos, con excepción de los vinos más baratos (< a US$20/caja) los que bajaron moderadamente en volumen (-2,2%) y subieron ligeramente en valor(+1,4%).
En diciembre varios destinos aumentaron sus compras de vinos por sobre US$40/caja respecto del mismo mes del año pasado. Entre ellos: Brasil, Canadá, Francia, Holanda y Bélgica. China lideró las compras, pero volvió a presentar bajas, esta vez de -39% en volumen y -27% en valor. Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Corea del Sur también presentaron bajas relevantes.
Año 2023. En doce meses, todos los segmentos de precios registran descensos, pero los que resisten mejor la caída son los vinos menores a US$20/caja, con bajas de -15%, seguidos del rango de vinos entre US$30 y 40/caja, con un retroceso cercano al -17% en volumen y valor. Por su parte, el segmento de precios que más disminuyó este año respecto de 2022 fue el de los vinos entre US$20 y 30/caja con una baja de -27% en volumen y valor.
En 2023 las exportaciones de vinos por sobre US$40/caja disminuyó alrededor de un -20% en volumen y valor respecto del año anterior, con el envío de 5 millones de cajas por US$390 millones. Con estos valores, la participación de los vinos por sobre US$40/caja en las exportaciones totales de vino embotellado en 2023 fue de 12% en volumen y 32% en valor. China continúa siendo nuestro principal mercado por lejos, a pesar del retroceso de -32% en volumen y -28% en valor. Destaca este año el comportamiento positivo de Brasil y México en la compra de estos vinos de mayor precio. Francia registró aumentos sólo en valor, no así en volumen y los demás destinos Top 10 para estos vinos, presentaron disminuciones.
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