No hay segundas oportunidades: sobrevivir en tecnología requiere innovación y capacidad de adaptación

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Por su propia naturaleza, la tecnología requiere que los actores de la industria innoven para sobrevivir. De hecho, las empresas de tecnología tienen un 12% más de probabilidades de sufrir interrupciones que las empresas del sector minorista y un 25% más de probabilidades que las de servicios financieros, otras dos industrias que históricamente han experimentado interrupciones regulares.

Para liderar el juego, las empresas de tecnología deberán utilizar múltiples palancas, como la percepción del cliente, la competencia, la velocidad de ejecución, el talento y las fusiones y adquisiciones. Estos son algunos de los hallazgos del informe tecnológico inaugural de Bain & Company, Technology Report 2020: Taming the Flux. El informe examina la creación de valor en la industria, los campos de batalla claves y las oportunidades de ventaja operativa en el sector industrial.

“La tecnología no es una industria en la que haya muchas segundas oportunidades”, aseguró David Crawford, director global de la práctica de tecnología en Bain & Company y autor principal del informe. “Cuanto más tiempo se retrase una empresa de tecnología en su sector, es menos probable que se recupere. Esto hace que sea aún más importante que las empresas de tecnología comprendan qué hará que su negocio sea diferente en unos pocos años”.

Entre las ideas clave destacadas del estudio se encuentra:

La creación de valor tecnológico requiere un reposicionamiento constante para ganar transiciones

Si bien muchas transformaciones de empresas de tecnología se comercializan como la creación de nuevos negocios, la mayoría son en realidad un reposicionamiento de una franquicia existente dentro de un nuevo paradigma competitivo, ya sea computación en la nube o globalización. Si bien esto parece más fácil, la mayoría de los mercados de tecnología están sujetos a constantes transiciones e interrupciones que cambian el panorama competitivo. Estas realidades confunden los enfoques tradicionales de mercado total direccionable (TAM) y la participación de mercado para la estrategia competitiva, ya que el mercado rara vez sigue las definiciones tradicionales durante mucho tiempo. Como tal, es fundamental que los directores ejecutivos de tecnología comprendan y planifiquen para ganar las transiciones que ocurren dentro de su segmento. Combinado con la realidad de que las empresas de tecnología se interrumpen fácilmente y son difíciles de reparar, la gestión de las empresas de tecnología es un acto de alta tensión.

Frente a eventos impredecibles, la cadena de suministro resiliente es crucial

Las cadenas de suministro de tecnología ya estaban bajo la presión de las crecientes tensiones comerciales y ahora la pandemia las llevó al límite. Los bloqueos físicos y la propagación de la enfermedad han reducido la producción de la fábrica y creado una pesadilla logística para los transportistas y proveedores. La pandemia también cambió los patrones típicos de demanda de productos tecnológicos por parte de los compradores a corto plazo. Algunos segmentos experimentaron un repunte, como los equipos para trabajar desde casa, mientras que otros se contrajeron sustancialmente, siendo los componentes tecnológicos para la industria automotriz uno de los muchos ejemplos.

La frecuencia y la escala de las interrupciones en las cadenas de suministro solo continuarán creciendo. Para enfrentar este desafío, se necesita un nuevo equilibrio estratégico en las cadenas de suministro de tecnología. Aquellas que son eficientes y de bajo costo siguen siendo cruciales, pero su nivel de resiliencia se ha vuelto aún más importante. Las empresas de tecnología líderes se centran en encontrar formas de generar más flexibilidad en sus cadenas de abastecimiento y suministro, reconociendo tanto el riesgo a la baja como el potencial competitivo al alza de mantener los flujos de productos para la próxima dislocación inevitable del mercado.

Bain & Company ha identificado cinco atributos comunes de las cadenas de suministro resilientes en todo el sector tecnológico: una estructura de red ágil, operaciones digitales y seguras, visibilidad en tiempo real, análisis prácticos y una organización empoderada.

La automatización va mucho más allá de la reducción de costos

En cuestión de semanas, la automatización ha pasado de una prioridad baja a una misión crítica para muchos ejecutivos. Las empresas que invirtieron más en automatización antes de la pandemia están mejor posicionadas para capear la crisis mejor que aquellas que no actuaron. Estas empresas de tecnología con visión de futuro generaron mayores ingresos, experimentaron menos interrupciones en su cadena de suministro y vieron una mayor productividad y demanda de la fuerza laboral, según la encuesta de automatización de Bain & Company.

Aunque la mayoría de las empresas encuestadas están acelerando sus iniciativas de automatización y las barreras tradicionales se están reduciendo, los líderes de automatización de hoy disfrutan de una ventaja significativa. Antes de que surgiera COVID-19, muchas empresas líderes planeaban automatizar el 30 por ciento o más de sus procesos manuales, de dos a cinco veces más que las empresas con bajas tasas de adopción de la automatización.

Durante el próximo año, el 38% de los líderes tendrá la intención de invertir significativamente más en automatización, en comparación con solo el 22% de otras empresas.

Al salir de la pandemia, alrededor del 60% de las empresas de tecnología planean automatizar más actividades en el extranjero, la tasa más alta de cualquier sector encuestado. En promedio, las empresas de tecnología planean que el 38% de sus empleados continúen trabajando de forma remota, incluso después de que se reanude el trabajo en el lugar, vinculado con los servicios financieros para la tasa más alta entre las industrias encuestadas. Las empresas se sienten cómodas haciendo ese cambio en parte porque reconocen que la automatización puede ayudar a las personas a trabajar de manera más efectiva desde casa, particularmente para minimizar errores en tareas que involucran una serie de traspasos entre personas dispersas, como el equipo de finanzas que cierra los libros del trimestre.

La disociación entre Estados Unidos y China tendrá un impacto profundo en la estrategia corporativa

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China han acelerado el desmoronamiento de la globalización más rápidamente de lo que muchos predijeron. No es probable que esta tendencia se revierta. Los equipos ejecutivos de las principales empresas de tecnología, tanto en China como en todo el mundo, se están enfrentando a una nueva realidad que tiene implicaciones tangibles para sus negocios: las economías y los ecosistemas tecnológicos de Estados Unidos y China se encaminan hacia la disociación.

Dejando a un lado los desafíos geopolíticos, las empresas de tecnología global no pueden ignorar a China. El consumo de China representa hasta el 25% de la demanda mundial en productos de servidores, redes, PC y teléfonos inteligentes, y el consumo del país de la mayoría de los productos tecnológicos está aumentando al menos dos veces más rápido que el promedio mundial.

El desacoplamiento está obligando a los equipos de liderazgo tecnológico en China, EE.UU. y en cualquier otro lugar a tomar decisiones difíciles sobre el futuro de sus cadenas de suministro, productos, clientes, empleados e incluso los límites organizacionales.

A medida que continúa la marcha hacia el desacoplamiento, más empresas de tecnología revisarán sus estrategias de EE.UU. y China, buscando equilibrar el deseo de vender en los bloques de esos países, proteger su propiedad intelectual y superar a sus competidores. Las complejidades son altas, pero el premio es el acceso continuo a un gran mercado mundial de tecnología.

M&A tecnológico: tanto la compra como la construcción son fundamentales

En los últimos cinco años, la tesis fundamental de las fusiones y adquisiciones de tecnología ha cambiado. En 2019, el 82% de las fusiones y adquisiciones de tecnología fueron acuerdos de alcance, a través de los cuales el comprador ingresa a segmentos comerciales de mayor crecimiento o adquiere nuevas capacidades, propiedad intelectual o talento para generar crecimiento futuro. El 18% restante fueron acuerdos a escala que, por lo general, tenían como objetivo fortalecer la posición de mercado de la empresa y reducir costos.

Hace tan solo cinco años, la división entre acuerdos de alcance y escala en la industria de la tecnología era aproximadamente pareja.

El giro enfático hacia acuerdos de alcance es una de las formas en que las empresas se están posicionando para mantenerse al día con tasas sin precedentes de transiciones tecnológicas, cambios en los límites de la competencia, expansión de las expectativas de los clientes y una feroz guerra de talentos.

Una razón secundaria para el cambio hacia acuerdos de alcance es estructural. En pocas palabras, hay menos oportunidades para adquisiciones a gran escala en estos días porque el sector de la tecnología se ha vuelto muy concentrado. Segmentos como los semiconductores y el software han pasado por años de consolidación. Otras áreas, como los servicios en la nube, son intrínsecamente propensas a una pequeña cantidad de ganadores.

Este alcance de fusiones y adquisiciones probablemente se acelerará. Los acuerdos de tecnología se paralizaron en el segundo trimestre de este año, debido a la pandemia de COVID-19 y al endurecimiento de los mercados crediticios. Pero el panorama está propicio para una actividad renovada de fusiones y adquisiciones. Los precios de las acciones de muchas empresas de tecnología han resistido durante la reciente recesión económica, y cuentan con grandes reservas de efectivo que podrían financiar adquisiciones atractivas.

“Sigue habiendo una agitación sísmica en la industria de la tecnología que no muestra signos de desaceleración”, aseguró Crawford. “Desde el diseño de la estrategia central y la reconfiguración de la cadena de suministro hasta las tensiones geopolíticas y la creciente cuestión del papel de la tecnología en la sociedad, los ejecutivos de tecnología tienen que pensar de forma creativa y actuar con rapidez si quieren liderar su juego”, agregó.